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发行债券-并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率

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【恒大国安重磅交易】

經聯合信用評級有限公司綜合評定,發行人主體信用評級為AAA,此次債券的債券信用評級為AAA。本期債券發行上市前,公司截至2019年9月30日合併口徑凈資產約404.90億元,合併口徑資產負債率為57.96%,母公司口徑資產負債率為55.85%;發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤約33.72億元(2016年度、2017年度和2018年度實現的歸屬於母公司所有者的凈利潤約28.52億元、38.78億元及33.87億元的平均值),預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本期發行前的財務指標符合相關規定。

本期債券為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券的詢價區間為3.10%-4.10%,發行人和主承銷商將於2020年1月14日(T-1日)向網下機構投資者利率詢價,並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於2020年1月15日公告本期債券的最終票面利率,敬請投資者關註。

格隆匯1月12日丨寧德時代(300750,股吧)(300750.SZ)發佈2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告,發行規模不超過30億元(含30億元),每張面值為100元,發行數量為不超過3000萬張(含3000萬張),發行價格為人民幣100元/張。

本期發行結束後,公司將儘快向深圳證券交易所提出關於本期債券上市交易的申請。